In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi serviranno a finanziare investimenti in hotel e treni di lusso.
- Quali sono le località in cui Arsenale prevede di aprire nuove strutture?
- Le nuove strutture saranno aperte in Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro sulla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile pari all’Euribor a tre mesi maggiorato di uno spread del 7%, rappresenta un passo significativo nel piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno scorso, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi derivanti dall’emissione sono destinati a finanziare investimenti strategici nel settore alberghiero e nello sviluppo dei treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha suscitato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’apertura di nuove strutture alberghiere e per investimenti nei treni di lusso, con una particolare attenzione a progetti in località rinomate come Marbella, Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente completato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo strategico per espandere la sua presenza nel turismo ferroviario. Un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia è attualmente in fase di finalizzazione.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende ora intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso in fase di sviluppo spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, realizzato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, in collaborazione con Egypt National Railway).
