In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- L'emissione obbligazionaria di Bper Banca ammonta a 500 milioni di euro.
- Quanto è stata la raccolta totale di ordini?
- La raccolta totale di ordini ha raggiunto circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola fissa dei titoli emessi?
- La cedola fissa è del 6,625% pagabile semestralmente.
Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 per un valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua e richiamabile a partire dal 17 novembre 2032, ha suscitato un notevole interesse, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, stabilendo così un record storico per l’istituto per strumenti di questa tipologia.
I titoli sono stati emessi alla pari con una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Qualora la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base.
Questa operazione rappresenta un passo significativo per Bper Banca, evidenziando la fiducia degli investitori nella solidità dell’istituto e nella sua capacità di attrarre capitali attraverso strumenti finanziari innovativi. L’ottima risposta del mercato riflette anche l’interesse crescente per le emissioni di capitale da parte delle banche, in un contesto economico in continua evoluzione.
